8 - Stocks, tiers et RH

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Pour les catégories, les profils et les articles, 7 boutons permettent de filtrer l'affichage par nature : "Articles stockables", "Équipements", "Animaux", "Cultures", "Services", "Équipiers" et "Zones".

Uniquement pour les articles, le bouton "Articles stockables" permet de lister les éléments appartenant à une des 5 sous-natures : "Produits de l'exploitation", "Engrais", "Produits phytosanitaires", "Semences et plants" et "Autres articles stockables". Le bouton "Équipements" permet d'afficher les éléments appartenant à une des 5 sous-natures : "Équipements fixes", "Équipements motorisés", "Outils", "Équipements tractés" et "Autres équipements".

Dans l'exemple suivant, sélectionnez "Semences et plants" dans la liste déroulante des "Articles stockables", pour restreindre l'affichage de la liste des articles rattachées à cette sous-nature.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Articles stockables", puis sélectionnez "Semences et plants" dans la liste déroulante pour afficher les articles qui sont rattachées à cette sous-nature.

Dans la vue des articles "Semences et plants", cliquez sur le boutonà droite du menu.

Sélectionnez un profil dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions.

Cliquez sur Suivant pour valider l'opération.

Sélectionnez sa catégorie et sa variété dans les listes déroulantes, puis saisissez sa dénomination pour la définir correctement.

Assurez-vous que la caseà droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Notez que le champ optionnel GTIN fait référence au Global Trade Item Number, un code international unique qui permet d'identifier un produit.

En option, cochez la caseà droite du libellé "Créer un stock initial à zéro" pour générer, facilement et de façon automatique, le stock de la nouvelle matière avec une quantité égale à 0.

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination afin de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités affichées dans la vue détaillée de l'article.

Lorsque vous réaliserez un achat, une vente, une réception ou la création d'un stock avec cet article, vous pourrez alors sélectionner ou créer un conditionnement personnalisé : sac de 20 ou de 25 kg, etc.

Dans la section "Indicateurs" d'une semence et en fonction de l’unité par défaut qui a été choisie (kg ou unité), renseignez le "Poids de mille grains" pour calculer et obtenir une conversion automatique des autres indicateurs "Nombre de grains" ou "Masse nette".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Profils fonctionnels" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Parcourez la liste des types avec les flècheseten haut à droite de l'écran ou saisissez un mot-clef dans le champ de recherche et cliquez sur le bouton "Rechercher" pour afficher les résultats.

Sélectionnez dans la liste le profil fonctionnel comme par exemple "Semence", puis cliquez sur son nom.

Une fois la liste affichée, cliquez sur le boutonpour définir un nouvel article issu du profil "Semence".

Sélectionnez sa catégorie et sa variété dans les listes déroulantes, puis saisissez sa dénomination pour la définir correctement.

Assurez-vous que la caseà droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.
Notez que le champ optionnel GTIN fait référence au Global Trade Item Number, un code international unique qui permet d'identifier un produit.

En option, cochez la caseà droite du libellé "Créer un stock initial à zéro" pour générer, facilement et de façon automatique, le stock de la nouvelle matière avec une quantité égale à 0.

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination afin de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités affichées dans la vue détaillée de l'article.

Lorsque vous réaliserez un achat, une vente, une réception ou la création d'un stock avec cet article, vous pourrez alors sélectionner ou créer un conditionnement personnalisé : sac de 20 ou de 25 kg, etc.

Dans la section "Indicateurs" d'une semence et en fonction de l’unité par défaut qui a été choisie (kg ou unité), renseignez le "Poids de mille grains" pour calculer et obtenir une conversion automatique des autres indicateurs "Nombre de grains" ou "Masse nette".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Cliquez sur le menu "Articles stockables", puis sélectionnez la sous-nature "Produits phytosanitaires" dans la liste déroulante.

Une fois la liste affichée, cliquez sur le boutonà droite du menu.

Lorsque le n^o d'AMMVoir glossaire a été correctement renseigné, la colonne "Autorisé" vous indique si le produit :

est autorisé.

n'est pas autorisé.

Si le n^o d'AMMVoir glossaire est manquant (une information susceptible d'être absente si l'article a été créé avant la version 3.6 de l'application), aucune puce en couleur n'est alors affichée pour celui-ci.

Saisissez, dans le champ "Article de référence", un n^o d'AMMVoir glossaire ou quelques lettres du nom du produit recherché pour filtrer les propositions.

Sélectionnez le produit dans la liste déroulante. Notez qu'il n'est pas possible d'importer 2 fois le même article. Si le produit recherché n'apparaît pas dans la liste, vérifiez qu'il n'est pas déjà disponible dans les articles de la sous-nature "Produits phytosanitaires".

Cliquez sur Importer pour valider l'opération.

Cette étape intermédiaire permet, le cas échéant, de renommer le produit selon vos préférences.

En option, cochez la caseà droite du libellé "Créer un stock initial à zéro" pour générer, facilement et de façon automatique, le stock de la nouvelle matière avec une quantité égale à 0.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

L'application affiche automatiquement les informations relatives au produit : les substances actives et leur dosage, le n^o et la date d'AMMVoir glossaire, les seconds noms commerciaux (lorsqu'ils existent), les usages du produit, le nombre d'application(s), le délai avant récolte, l'intervalle entre 2 applications, les mentions de danger et les zones de non-traitement (ZNT aquatique, ZNT arthropodes et ZNT plantes).

Trois pictogrammes vous informent également des mentions autorisées :

Mention abeille.

Utilisable en agriculture biologique.

Liste biocontrôle (produit répondant aux critères d'une démarche agro-écologique).

Lorsqu'elles sont disponibles, cliquez sur l'icônepour afficher les informations relatives à la protection de l'opérateur.

Pour les produits phytosanitaires présentant un risque pour la santé et/ou l'environnement, des pictogrammes, un descriptif et le code de chaque danger sont affichés dans la section spécifique "Dangers" de la fiche de l'article.

Exemple d'un produit avec 3 mentions de danger :

Pour information, les pictogrammes de danger selon la réglementation CLP (classification et étiquetage des produits chimiques) sont les suivants :

SGH01 : gaz, substance ou mélange explosif et pyrotechnique, thermiquement instable.

SGH02 : gaz, aérosol, liquide, matière inflammable ou pyrophorique.

SGH03 : gaz, liquide ou matière comburant pouvant provoquer ou aggraver un incendie, et même provoquer une explosion.

SGH04 : gaz sous pression, comprimé, liquéfié ou liquéfié réfrigéré.

SGH05 : substance ou mélange corrosif, avec risque de brûlures de la peau ou des muqueuses et de lésions ou d'irritations oculaires graves.

SGH06 : produit mortel, hautement toxique ou nocif par ingestion, contact ou inhalation.

SGH07 : substance hautement toxique pour certains organes, irritante pour la peau, les yeux ou les voies respiratoires.

SGH08 : substance ou mélange cancérogène, mutagène ou allergène, toxique pour la reproduction et l'allaitement.

SGH09 : substance dangereuse pour l'environnement et toxique pour le milieu aquatique.

Notez que vous pouvez cliquer sur le n^o d'AMMVoir glossaire pour afficher, dans un nouvel onglet de votre navigateur, la fiche du produit sur le site E-Phy de l'Anses.

Si vous souhaitez connaître le stade minimal et maximal autorisé pour un usage donné selon l'échelle BBCHVoir glossaire, cliquez sur le bouton avec la clef anglaiseà droite de la section "Usages", survolez le lien "Colonnes" puis, dans la liste déroulante, cochez la caseà gauche de la mention "Stade BBCH min-max" pour afficher cette information lorsqu'elle est disponible.

Pour information, les différents stades du code BBCHVoir glossaire sont :

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catégories comptables" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Cliquez sur le lien de menu "Articles stockables" pour afficher les catégories d'articles, puis cliquez sur le boutonà droite du menu

Nommez la nouvelle catégorie et, en fonction des caractéristiques des futurs articles, cochez les casesde la section "Profil" pour automatiser le passage des écritures en comptabilité. Dès qu'une option est activée, une nouvelle section apparaît avec un ou plusieurs champs à renseigner. Sélectionnez dans chaque liste déroulante les comptes comptables appropriés ou créez-en de nouveaux à la volée.

En option, cliquez sur "Ajouter une taxe de vente" pour affecter un taux de TVA de 5,5 % à la catégorie, comme expliqué dans la section « Procédure pour configurer la liste des taxes » du chapitre 7 - Ventes.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Vérifiez notamment les différents comptes comptables (compte de produit, compte de stock, compte de mouvement de stock, etc.) associés à la nouvelle catégorie comptable.

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Profils fonctionnels" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Cliquez sur le menu "Articles stockables" pour afficher les profils fonctionnels d'articles stockables, puis cliquez sur le boutonà droite du menu.

Choisissez, dans la liste déroulante, le profil qui vous semble le plus

Cliquez sur Importer pour valider l'opération.

Le nouveau profil est automatiquement affiché. Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale pour le configurer à votre convenance.

Selon vos préférences et usages, choisissez une dénomination personnalisée pour le nouveau profil.

En option, modifiez la variété avec un intitulé générique : "Préparation" de "Lait" permettra de créer de nouveaux articles pour différents produits laitiers transformés (fromage, beurre, crème fraîche, yaourt).
Notez que vous pouvez conserver "Fromage" ou choisir "Mélange" mais n'utilisez pas "Produit" qui vous empêchera d'approvisionner les stocks avec de nouvelles matières.

Dans la liste des indicateurs fixes de la section "Définition", vérifiez que les casessont bien cochées devant "Masse nette" et "Volume net" pour vous permettre de caractériser les nouveaux articles.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

À partir du profil "Produit laitier transformé", cliquez sur le boutonpour créer un nouvel article défini à partir de ce nouveau profil.

Sélectionnez la catégorie précédemment définie, nommez l'article et renseignez l'unité par défaut. En option, saisissez le nom personnalisable de l'unité. Le conditionnement sera défini plus tard, lors d'une vente ou d'un approvisionnement.

En option, cochez la caseà droite du libellé "Créer un stock initial à zéro" pour générer, facilement et de façon automatique, le stock de la nouvelle matière avec une quantité égale à 0.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Répétez successivement cette dernière étape pour définir autant de nouveaux articles que nécessaire…

… ou, depuis la vue détaillée de l'article initial, cliquez sur le boutonpour obtenir un nouvel article aux caractéristiques identiques à celui qui est affiché, mais avec un nom qui hérite d'un numéro pour le distinguer de l'élément dupliqué. Vous pouvez ensuite renommer ce nouvel article.

Les nouveaux articles sont maintenant disponibles pour ajouter de nouvelles matières en stock ou pour enregistrer de nouvelles ventes.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catégories comptables" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Cliquez sur le lien de menu "Services" pour afficher les catégories de services, puis cliquez sur le boutonà droite du menu.

Nommez la nouvelle catégorie et cochez les casesde la section "Type" en lien avec la catégorie pour la définir correctement. Pour chaque case activée, une nouvelle section apparaît avec différents champs à renseigner. Sélectionnez dans chaque liste déroulante les comptes comptables appropriés.

Notez que le compte de produit doit être le même que celui du compte d'achat (60510000 dans cet exemple).

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Cliquez sur le lien de menu "Services" pour afficher les articles appartenant à cette nature, puis cliquez sur le boutonà droite du menu.

Sélectionnez le "Profil fonctionnel" de l'article dans la liste déroulante.

Cliquez sur Suivant pour valider l'opération.

Sélectionnez la "Catégorie comptable" créée à l'étape n^o 2 de cette procédure.

Nommez le nouvel article de façon explicite car c'est son libellé qui permettra de le distinguer des autres prestations, lors de la saisie de la facture de vente.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

La nouvelle "Prestation de séchage (coop)" est maintenant disponible et s'ajoute à la "Prestation de séchage (production végétale)" déjà existante par défaut dans l'application (ancienne nomenclature).

Répétez cette procédure pour l'ensemble des autres prestations, charges et taxes qui peuvent figurer dans la facture d'apport émise par la coopérative.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Conditionnements" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Tous les conditionnements mis à disposition ou ajoutés par l'utilisateur sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez le conditionnement et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Assurez-vous que la quantité et l'unité sélectionnée soient conformes avec la contenance attendue dans le cas d'une bouteille de Melchior de Bordeaux dans cet exemple.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Une fois créé, l'application affiche automatiquement la fiche détaillée du nouveau conditionnement…

… qui est maintenant disponible pour réaliser les achats ou les ventes, et optimiser la gestion des stocks des diverses matières approvisionnées ou produites :

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Matières" dans la section "Stocks" symbolisée par l'icône d'un entrepôt.

À la création de la ferme ou du domaine avec l'application, la liste est vide et ne sera enrichie qu'après :

la création de nouvelles matières ;

la réception de commandes ;

des interventions de récolte ou de production animale.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans la liste déroulante, choisissez un article ou saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions.

ou, si vous avez activé l'option "Créer un stock initial à zéro", lors de l'import ou la création d'un article de nature stockable…

… déployez l'en-tête de recherche, filtrez la liste des matières avec le bouton radiode l'état du stock activé pour "Tous", et cliquez sur l'icône symbolisant un "Crayon" pour définir la quantité souhaitée..

Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement.

En option, sélectionnez un "Lieu de stockage" (un bâtiment ou une aire de stockage) parmi ceux préalablement définis, de préférence dans l'assistant de démarrage ou directement dans l'application. Cette information sera notamment utilisée pour localiser les produits lors d'un inventaire des stocks.

Choisissez un conditionnement ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

L'application met à disposition plusieurs indicateurs associés à la nouvelle matière : mouvements de stock, réceptions, expéditions, interventions, lieux de stockage, complétés par un historique détaillé de toutes ces opérations, automatiquement consignées avec le nom de l'intervenant.

Survolez la courbe dans la section "Mouvements" pour afficher une infobulle précisant la quantité en stock à une date donnée.

Vérifiez que la nouvelle matière a bien été ajoutée à la liste des matières en stock. Elle devient alors immédiatement disponible pour réaliser une intervention, une vente, etc.

Plus tard, visualisez, d'un seul coup d'œil et dans l'ordre chronologique, les variations de stock successives liées à des achats, à des ventes, à l'utilisation ou à la production d'une matière au fil des campagnes.

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Matières" dans la section "Stocks" symbolisée par l'icône d'un entrepôt.

Toutes les matières déjà créées ou réceptionnées sont listées ici.

Cochez les casessituées à gauche de chaque ligne des matières définies à partir d'un même article de nature stockable.

Notez que la fusion est impossible lorsque les matières selectionnées sont stockées dans des lieux de stockage différents (s'ils ont été renseignés) ou si leur conditionnement n'est pas le même :

Cliquez sur Fusionner pour valider l'opération lorsque les conditions requises sont remplies.

Tous les éléments fusionnés sont alors supprimés de la liste et une nouvelle matière est générée avec un nouveau "Numéro". Elle hérite de la dénomination de la première matière sélectionnée et sa quantité en stock est automatiquement calculée et affichée dans la liste.

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Réceptions" dans la section "Réceptions" symbolisée par l'icône d'un colispour afficher la liste des réceptions.

Cliquez sur "Nouvelle réception" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Lorsque plusieurs réceptions sont enregistrées, la liste est enrichie avec différentes icônes cliquables et des indicateurs en couleur :

permet de modifier une réception.

permet de supprimer une réception.

indique une réception avec le statut "Donnée".

indique une réception avec le statut "Brouillon".

Par défaut le statut de la nouvelle réception est défini sur  À rapprocher  , c'est-à-dire qu'elle n'est associée à aucune commande.

Sélectionnez un expéditeur dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.

Cochez la caseà droite de "Livraison hors délais" pour spécifier un retard de livraison. La mention  Hors délais  est alors affichée et le message  Réception en incident  apparaît en haut de la fenêtre principale.

Le rapprochement d'une réception avec une commande permet de faciliter la gestion des marchandises ou des services reçus par rapport aux commandes passées aux fournisseurs.

Cliquez sur le bouton "Rapprocher avec une ou des commandes" pour afficher la fenêtre modaleVoir glossaire des commandes en cours.

Notez que si aucun fournisseur n'est sélectionné dans la liste déroulante "Expéditeur", le bouton "Rapprocher avec une ou des commandes" reste inactif :

Si aucune commande ne doit être reçue ou que les réceptions ont déjà été enregistrées pour le fournisseur choisi, un message vous alerte automatiquement que l'opération est impossible :

Dès que les conditions requises sont satisfaites pour réaliser l'opération, une fenêtre modaleVoir glossaire permet de réaliser le rapprochement :

Cochez la caseà gauche de la référence fournisseur (n^o de commande) pour rapprocher la réception avec l'ensemble des éléments commandés.

Cochez la caseà gauche d'une ligne de marchandises ou de services pour rapprocher uniquement les éléments réceptionnés avec ceux commandés (dans le cas d'une livraison partielle).

Notez que vous pouvez rapprocher soit plusieurs commandes, soit des éléments appartenant à différentes commandes si un fournisseur a livré simultanément plusieurs commandes ou si les éléments de différentes commandes ont été rassemblés dans un même colis.

Dès que vous avez coché un rapprochement, deux boutons radio permettent de fermer automatiquement ou non la commande en cours.

Cliquez sur le boutonpour enregistrer le rapprochement (cliquez à l'extérieur de la fenêtre modaleVoir glossaire pour fermer celle-ci sans validation).

Le statut de la réception est maintenant défini sur  Rapprochée  et la section "Éléments" est automatiquement remplie avec les produits/services commandés. Modifiez éventuellement les quantités en cas de livraison partielle.

En fonction des éléments reçus, ou si cela s'avère nécessaire, choisissez un conditionnement différent ou créez-en un nouveau à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste déroulante "Conditionnement".

Sélectionnez une zone de stockage dans la liste déroulante (uniquement pour les marchandises) et un mode de livraison. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs zones pour stocker les exemplaires d'un même élément dans des endroits différents.

Par défaut, la caseà gauche de "Fusionner avec les stocks existants" est cochée pour ajouter la quantité reçue aux marchandises ou aux services identiques déjà stockés dans l'exploitation.

Cochez la caseà gauche de "Non conforme" pour dénoncer une marchandise ou un service qui ne correspond pas à vos attentes. La mention  Non conforme  est alors affichée et le message  Réception en incident  apparaît en haut de la fenêtre principale.

Notez que si une annotation a été saisie dans une ligne d'achat, elle est automatiquement reportée dans la réception.

Cliquez sur Valider pour enregistrer la ligne de réception.

Procédez de la même manière pour chaque élément reçu.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur Créer et saisir suivant pour réaliser une nouvelle saisie.

La nouvelle réception est affichée et son statut est défini par défaut sur  Brouillon .

Cliquez sur  Reçu  pour confirmer l'approvisionnement (les nouveaux éléments sont alors automatiquement ajoutés au stock des matières) et permettre le rapprochement de la facture d'achat avec la réception.

Notez que les services n'étant pas affectés à une zone de stockage, ils n'apparaîtront pas dans la liste des matières.

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions" symbolisée par l'icône d'une palette.

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Cliquez sur le bouton "+ Nouvelle expédition (Type de vente)" en haut à gauche de la fenêtre principale…

… ou sélectionnez un type de vente dans la liste déroulante.

Le choix d'un "Type de vente" parmi ceux qui ont été préalablement configurés permettra de générer une facture incluant les prix en vigueur du catalogue de vente rattaché au type de vente sélectionné.

Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement et sans oublier de préciser si une livraison est prévue ou non (case à cocherà droite de l'option "Avec livraison").

Cliquez sur Ajouter un élément pour inclure un premier élément à l'expédition. Saisissez un mot-clef dans le champ "Produit" pour filtrer les résultats affichés et sélectionnez le produit à expédier avec la quantité souhaitée.

En cliquant sur le symbole, un champ libre est découvert pour vous permettre d'insérer une annotation (un commentaire) associée au produit expédié.

Procédez de la même manière pour ajouter successivement plusieurs éléments avec la quantité souhaitée à cette expédition.

Notez que la mention affichée en italique sous "Quantité" est la quantité en stock avant l'expédition.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Modifiez le statut de l'expédition en cliquant successivement sur une des étapes en couleur :
 Brouillon  Commandé  En préparation  Prêt  Donné  …
…ou validez l'opération en une seule fois en basculant directement du statut  Brouillon  Donné  .

Attention : dès que l'expédition est définie avec le statut  Donné  , il n'est plus possible de programmer sa livraison.

Cliquez sur "Matières" dans la section "Stocks" symbolisée par l'icône d'un entrepôt.

Filtrez les résultats de la liste, grâce à l'en-tête de recherche, pour contrôler la nouvelle quantité restant en stock après l'enregistrement de l'expédition.

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions" symbolisée par l'icône d'une palette.

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Cliquez sur le camionà gauche de la fenêtre principale pour démarrer le processus de création d'une livraison unique (disponible uniquement si l'option "Avec livraison" a été activée dans l'expédition).

Cochez une ou plusieurs casespour sélectionner une ou plusieurs expéditions et afficher le bouton au-dessus de la liste, puis cliquez sur ce bouton…

… ou affichez la fiche détaillée d'une expédition (après avoir cliqué sur son numéro dans la vue "Liste" des expéditions), cliquez sur le boutonpour enregistrer sa livraison.

Sélectionnez un ou plusieurs colis à l'aide des cases à cocherpour procéder à une livraison unique ou groupée de plusieurs produits (ou pour organiser une tournée de livraison).

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Modifiez le statut de la livraison en cliquant successivement sur les étapes en couleur :
 Brouillon  Commandée  En préparation  Prête  Commencée  Terminée 

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Puis, dans la barre latérale du module, cliquez sur "Expéditions" dans la section "Expéditions" symbolisée par l'icône d'une palette.

Toutes les expéditions déjà créées sont listées ici.

Cliquez sur l'icône représentant un documentpour convertir une expédition unique en devis. Notez qu'une fois activé, ce lien ne sera plus disponible pour cette réception et il faudra utiliser la seconde méthode ci-après pour modifier le statut du devis afin de le convertir en facture.

Cochez une ou plusieurs casespour convertir une ou plusieurs expéditions et afficher le bouton "Facturer" au-dessus de la liste, puis cliquez sur ce bouton. Notez que si plusieurs éléments sont sélectionnés, la conversion n'est possible que si le destinataire à facturer est le même pour toutes les expéditions.

Notez que la création de la nouvelle facture, générée par défaut avec le statut  Devis brouillon  , est permise, même si aucun exercice comptable n'est encore ouvert à la date de l'expédition.

Modifiez le statut du devis en cours en cliquant successivement sur les étapes en couleur :
 Devis brouillon  Devis envoyé  Commande  Facture 

Vous pouvez aussi valider la facturation directement en cliquant sur le bouton  Facture  .

Utilisez les statuts  Devis refusé  ou  Abandonné  pour annuler l'enregistrement de la facture.

Consultez le (chapitre 7 - Ventes) pour obtenir davantage d'informations à propos de la gestion des ventes dans l'application.

La nouvelle facture est établie. Vous pouvez réaliser l'écriture comptable de l'encaissement immédiatement ou plus tard. Cliquez sur le bouton "Ajouter un encaissement" pour accéder directement aux options du règlement de la facture. Vous pourrez revenir ultérieurement aux "Encaissements" via le module "Ventes".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Pour afficher les paramètres, allez dans le menu principal et cliquez sur le lien "Configuration" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences" symbolisée par l'icône d'un personnage .

Dans la section "Préférences de la comptabilité", cochez ou décochez la caseà droite de "Mode stock permanent (tenue des écritures comptables de stock)" si vous souhaitez activer ou non cette fonctionnalité.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Stocks" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Stocks" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Inventaires" dans la section "Stocks" symbolisée par l'icône d'un entrepôt.

Tous les inventaires déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale pour créer un nouvel inventaire.

Sélectionnez un exercice comptable ouvert parmi les 2 proposés à la date de l'opération, puis choisissez une date butoir d'achèvement de l'inventaire avec le sélecteur de date.

Si vous souhaitez créer l'inventaire en vous basant sur une catégorie comptable et unique de produits, saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions, puis sélectionnez la catégorie de votre choix dans la liste déroulante.

Pour créer un inventaire de tous les produits en stock, laissez le champ "Catégorie comptable" vide.

Cliquez sur Valider pour lancer l'opération, puis patientez quelques instants.

Renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement :

une dénomination significative pour l'identifier facilement comme par exemple "Inventaire semences 31/12/2020" ou "Stock vin bouteilles 2021" ;

la sélection d'un journal comptable d'opérations diverses dans lequel seront consignées les écritures d'inventaire et les variations des stocks ;

en option, la sélection d'un tiers responsable, à l'initiative de la création du nouvel inventaire.

Cochez la caseà droite de "Ne pas passer en comptabilité" si vous ne gérez pas vos stocks en comptabilité (expéditions de produits sans intervention de récolte avec pour conséquence la génération d'un stock négatif interdit dans un bilan comptable).

Sélectionnez un journal comptable ou créez-en un nouveau à la volée s'il n'existe pas comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

Lors de la création de ce journal, assurez-vous que le bouton radioest bien activé pour "Opérations diverses".

Comparez les stocks physiques avec les stocks de chaque produit classés par zones de stockage (si elles ont été définies et si les produits ont été rattachés à celles-ci).

Corrigez, le cas échéant, les quantités après inventaire en saisissant les informations actualisées dans les champs à gauche des quantités attendues et modifiez, si nécessaire, les prix unitaires d'inventaire pour valoriser ou déprécier les produits en stock.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le nouvel inventaire est automatiquement affiché par l'application.

A - Actualisez-le en cliquant sur le boutonsi les stocks ont été modifiés postérieurement à sa création ou corrigez les quantités inventoriées en cliquant sur le bouton.

B - Ou depuis la vue "Liste", mettez à jour l'inventaire en cliquant sur l'icône "Rafraîchir" ou corrigez les quantités inventoriées en cliquant sur l'icône "Crayon".

Deux méthodes sont à votre disposition pour refléter l'inventaire (passage des écritures comptables en mode brouillard avec un ajustement éventuel des quantités en stock et des prix unitaires) :

A - Cliquez sur le boutonen haut de la fiche de l'inventaire.

B - Ou cliquez sur l'icône "Refléter"située à gauche du nom de l'inventaire dans la vue "Liste".

Notez qu'il est impossible de refléter l'inventaire si au moins une quantité négative est détectée lors du calcul des produits en stock.

Une notification symbolisée par la pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application.

Le statut de l'inventaire passe alors en mode "Reflété" avec un affichage de la date de l'opération dans la colonne correspondante et l'activation de la casedans la colonne "Changements reflétés" de la vue "Liste".

Une fois reflété, l'inventaire a généré automatiquement les nouvelles écritures dans le brouillard du journal des opérations diverses sélectionné initialement. Elles sont présentées avec un libellé unique dans la vue détaillée de l'inventaire.

Cette écriture est également un lien cliquable permettant d'être redirigé(e) vers le détail des différentes écritures d'inventaire qui la composent. Notez qu'un inventaire reste modifiable et/ou supprimable tant que les écritures en mode brouillard n'ont pas été validées.

Cliquez sur le lien "Production" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Production" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipements" dans la section "Production" symbolisée par l'icône d'une ferme.

Tous les équipements déjà créés sont listés ici, y compris ceux définis dans l'assistant de démarrage.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez un article dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions.

Remplissez tous les champs avec les informations requises pour le définir correctement. Notez que si vous ne sélectionnez aucun "Lieu de stockage", l'équipement est alors considéré comme entreposé en extérieur.

Vous pouvez également sélectionner un visuel pour illustrer l'équipement avec une image de votre choix, de préférence au format JPEG ou PNG.

Si une séquence analytique a été préalablement paramétrée avec le segment "Équipements", saisissez un code unique composé de 2 caractères pour identifier l'équipement. Ce code est requis pour réaliser un échange comptable au format Isacompta, configuré avec la transmission de cette information.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

La fiche détaillée de l'équipement vous renseigne notamment sur la durée totale travaillée avec celui-ci (une fois des interventions enregistrées), sur son âge (calculé à partir de sa date de mise en service), sur son lieu de stockage et sur les éventuels incidents répertoriés le concernant.

La liste des interventions sera progressivement enrichie dans 2 sections prévues à cet effet. Notez que les interventions de "Réparation et maintenance" sont dissociées des interventions pour lesquelles l'équipement est utilisé en tant qu'outil :

Dès que le nouvel équipement a été sélectionné dans une intervention ou dans une opération validée de gestion comptable ou commerciale, il n'est plus possible de le supprimer.

Si l'équipement fait l'objet d'une immobilisation, une section "Immobilisation" affiche les informations relatives à cet enregistrement comptable :

Pour enregistrer un incident, cliquez sur le boutonen haut à gauche de cette section :

Cliquez sur le symboleà gauche du libellé de l'incident pour être redirigé(e) vers la saisie d'une intervention visant à traiter le problème :

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Équipements", puis sélectionnez "Équipements motorisés" pour afficher les articles qui sont rattachés à cette sous-nature.

Cliquez sur le boutonpour créer un nouvel équipement motorisé. Ce sont ses caractéristiques (coûts d'entretien, consommation, etc.) qui détermineront son coût d'usage.

Sélectionnez le profil "Tracteur" dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions.

Cliquez sur Suivant pour valider l'opération.

Sélectionnez la "Catégorie comptable" afférente au nouvel article. Renseignez son nom comme par exemple "Tracteur MF 6700 S" pour l'identifier facilement lors de la création d'un nouvel équipement.
Assurez-vous que la caseà droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination afin de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités affichées dans la vue détaillée de la variante.

Notez que pour certains équipements, vous pouvez renseigner différents indicateurs tels que la largeur de travail, la capacité de stockage, le nombre de rangs, etc.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Lors de la création d'un nouvel équipement (un nouveau tracteur) vous pouvez dorénavant choisir un article parmi tous ceux qui sont déjà configurés :

Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

La fenêtre principale affiche la liste des derniers tiers créés. Après configuration, l'application a généré automatiquement la ferme ou le domaine (une organisation) et son administrateur (un contact). Notez que le calendrier se remplira progressivement avec l'enregistrement des interventions et la saisie des ventes.

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône représentant deux personnes, puis cliquez sur le bouton "+ Nouveau contact".

Nommez le contact et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Sélectionnez si le nouveau contact est un prospect, un client, un fournisseur (de biens ou de services) ou un employé en cochant la case adéquateen face de la fonction choisie. Notez qu'un contact peut être à la fois défini comme un client et comme un fournisseur. Dans le cas d'une coopérative agricole ou d'une entreprise, préférez cependant la création d'une nouvelle organisation.

Si le nouveau contact est un employé, dans la liste déroulante "Compte employé", choisissez le compte comptable avec le radical 421 préalablement défini, ou laissez ce champ vide pour permettre à l'application d'en générer un nouveau automatiquement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur Créer et saisir suivant pour réaliser une nouvelle saisie.

Une fois créé, l'application affiche automatiquement la fiche détaillée du nouveau contact.
Dans la vue "Chronologie", un historique sera progressivement enrichi avec les différentes opérations le concernant : achats, ventes, interventions (si le contact a été converti en équipier et sélectionné en tant que conducteur ou opérateur), etc.

Dans la vue "Pavés", toutes ces informations sont classées dans différentes sections et affichées dans l'ordre chronologique.

Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Tous les tiers (administrateur de la ferme ou du domaine, contacts, organisations, clients, fournisseurs) déjà créés ou importés sont listés ici.

Cliquez sur le bouton "+ Nouvelle organisation" en haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez l'organisation et renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement.

Paramétrez la nouvelle organisation comme "Client" et/ou comme "Fournisseur", en cochant les cases adéquatessituées à droite des libellés. Sélectionnez les comptes comptables auxiliaires ("Compte client associé" et/ou "Compte fournisseur associé") s'ils ont été préalablement définis, ou laissez ces champs vides pour permettre à l'application d'en générer de nouveaux automatiquement.

En option, choisissez un mode de paiement par défaut ou créez-en un nouveau à la volée. Il sera alors automatiquement reporté dans le formulaire de saisie d'un encaissement ou d'un décaissement associé à une facture, avec la possibilité d'en sélectionner néanmoins un autre que celui attribué ici.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération ou sur Créer et saisir suivant pour réaliser une nouvelle saisie.

Une fois créée, l'application affiche automatiquement la fiche détaillée de la nouvelle organisation.
Dans la vue "Chronologie", un historique sera progressivement enrichi avec les différentes opérations la concernant : ventes et/ou commandes, factures, expéditions et/ou réceptions, encaissements, écritures comptables, etc.

Dans la vue "Pavés", toutes ces informations sont classées dans différentes sections et affichées dans l'ordre chronologique.

Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Cliquez sur le nom d'un tiers, sur son prénom ou sur son numéro.

Activez la vue du tiers en mode "Chronologie" en haut à droite de la fenêtre principale, puis cliquez sur l'icône représentant les maillons d'une chaînedans la zone d'ajout.

Sélectionnez "Membre d'organisation" dans la liste déroulante "Profil", puis choisissez l'organisation dans la liste déroulante "Tiers lié". Notez que différents types de liens sont disponibles : professionnels, hiérarchiques ou familiaux.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

A - Cliquez sur le lien "Tiers" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Tiers" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Tiers" dans la section "Tiers" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Tous les contacts déjà créés ou importés sont listés ici.

Cliquez ensuite sur le nom, le prénom ou le numéro du contact. Notez que la conversion n'est possible que si le tiers n'a pas, auparavant, été défini comme un fournisseur ou un client de l'exploitation.

Cliquez sur le bouton "Ajouter un équipier" et sélectionnez le type dans la liste déroulante. Ce choix étant définitif, référez-vous à la « Procédure de création d'un type d'équipier » pour configurer préalablement différents types d'équipier en fonction du niveau de traçabilité souhaité.

B - Ou cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipiers" dans la section "Équipes" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Tous les équipiers déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Puis, dans la liste déroulante "Article", sélectionnez le type d'équipier. Ce choix étant définitif, référez-vous à la « Procédure de création d'un type d'équipier » pour configurer préalablement différents types d'équipier en fonction du niveau de traçabilité souhaité.

Renseignez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement. Vous pouvez rattacher l'équipier à son emplacement de travail principal (une zone de stockage déjà définie dans votre ferme). Notez que le champ "Personne" est pré-rempli si le nouvel équipier est créé à partir de la conversion d'un tiers.

Si ce champ est vide, notamment parce que l'équipier en cours de création est configuré directement dans le module "RH", sélectionnez le tiers concordant dans la liste déroulante "Personne" ou créez-en un nouveau à la volée en choisissant "Ajouter un nouvel enregistrement".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Groupes d'équipiers" dans la section "Équipes" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Tous les groupes d'équipiers déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Nommez le nouveau groupe d'équipiers et, en option, attribuez-lui un numéro de travail.

Le groupe d'équipiers peut être caractérisé par un usage, comme par exemple une fonction temporaire ou permanente. Celui-ci est symbolisé par l'utilisation d'une étiquette dont on peut choisir l'intitulé et la couleur.

Dans la liste déroulante "Usage", sélectionnez "Ajouter un nouvel enregistrement"

Nommez la nouvelle étiquette, puis cliquez sur la pastille noire à droite de "Couleur" pour spécifier son apparence.

Définissez une teinte à l'aide du "Sélecteur de couleurs" (en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, l'aspect de celui-ci peut sensiblement différer de la capture d'écran ci-dessous).

Fermez le "Sélecteur de couleurs".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Sélectionnez un premier équipier dans la liste déroulante à droite du libellé "Équipier".

Puis cliquez sur le lien "Ajouter un équipier" pour ajouter autant d'équipiers que vous souhaitez dans le nouveau groupe. Cliquez sur la croixà droite du formulaire pour supprimer un équipier du groupe.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le nouveau groupe est automatiquement affiché avec la liste des équipiers qui le composent.

Ce groupe est désormais sélectionnable avec Duke pour réaliser la saisie des temps de travaux de tous les équipiers rattachés à cette équipe.

Lorsque l'étiquette est sélectionnée dans une intervention, l'usage est automatiquement affiché dans la section "Informations générales" de celle-ci :

Cliquez sur l'icône de Duke située en bas à gauche de la fenêtre principale pour activer l'assistant vocal.

L'icônevous indique qu'il est plus pratique de réaliser une sélection avec la souris plutôt qu'avec la voix.

Prononcez ou saisissez la commande adéquate pour commencer l'enregistrement les temps de travaux :

temps de travaux

Prononcez le nom de l'équipe ou cochezune ou plusieurs cases parmi les propositions affichées :

saisonniers 2022

Validez la sélection du groupe d'équipiers, puis procédez à la modification des temps de travaux :

le 12 août de 8h à midi

Prononcez la commande adéquate ou cliquezsur le bouton "Valider" pour enregistrer l'opération :

valider

Vous êtes alors automatiquement redirigé(e) vers la page "Temps des équipiers" qui récapitule, dans un calendrier mensuel, les temps de travaux et le nom de tous les équipiers faisant partie du groupe choisi.

La date du jour dans le calendrier (recadré dans la capture d'écran ci-dessus) est mise en évidence grâce à un fond de couleur jaune. Cliquez sur les guillemetsetpour reculer ou avancer d'un mois.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Articles" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Dans le menu des natures d'articles, cliquez sur "Équipiers" pour afficher les articles qui sont rattachées à cette nature.

Cliquez sur le boutonpour créer un nouvel article de nature "Équipiers" qui permettra plus tard de lui associer un coût horaire estimatif de main d'œuvre.

Sélectionnez le profil de votre choix dans la liste déroulante ou saisissez quelques lettres contenues dans son nom pour filtrer les propositions.

Cliquez sur Suivant pour valider l'opération.

Sélectionnez la "Catégorie comptable" afférente au nouvel article de nature "Équipiers". Saisissez son nom comme par exemple "Tractoriste" pour l'identifier facilement lors de la conversion d'un tiers en équipier.
Assurez-vous que la caseà droite de l'option "Actif" est cochée pour disposer du nouvel article.

En option, dans le champ "Nom personnalisable de l'unité", saisissez une nouvelle dénomination afin de remplacer celle par défaut et faciliter la compréhension des quantités affichées dans la vue détaillée de l'article.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

La prochaine fois que vous créerez un équipier, la liste déroulante "Ajouter un équipier" sera enrichie avec le nouvel élément "Tractoriste".

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catalogues de prix" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Tous les catalogues de prix déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le "Code" ou sur le nom du catalogue "Prix d'usage" pour en afficher le contenu, puis cliquez sur le boutonpour définir un nouveau prix. Si le catalogue de prix "Prix d'usage" n'est pas disponible ou que vous souhaitez en paramétrer un nouveau, on vous explique comment le configurer.

Saisissez les premières lettres de l'article pour filtrer les propositions affichées dans la liste déroulante et cliquez sur l'élément de votre choix.

Saisissez le montant du coût horaire dans la monnaie définie dans le catalogue "Prix d'usage" en vous assurant que le conditionnement est bien défini sur "Heure de travail".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

L'élément "Tractoriste" fait maintenant partie du catalogue "Prix d'usage" avec son montant. Lorsqu'un équipier (qualifié de tractoriste) sera sélectionné pour enregistrer une intervention, l'estimation de son coût horaire impactera directement le coût total de celle-ci.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Catalogues de prix" dans la section "Catalogue d'articles" symbolisée par l'icône d'un épi.

Tous les catalogues de prix déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le bouton "Nouveau" pour afficher la fenêtre de saisie du nouveau catalogue de prix.

Remplissez tous les champs signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Cochez la caseà droite du libellé "Par défaut", si vous souhaitez que ce catalogue soit sélectionné en priorité lors de l'enregistrement d'un nouveau coût d'usage.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le catalogue est immédiatement disponible pour répertorier les coûts estimatifs des conducteurs ou des opérateurs sélectionnés lors de l'enregistrement des interventions.

La création d'un nouveaux coût d'usage rattaché à un article est automatiquement ajouté dans la section "Éléments" de ce catalogue de prix.

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Équipiers" dans la section "Équipes" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Cliquez sur le boutonpour générer le registre.

Patientez quelques instants car la fabrication du registre peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'équipiers à traiter.

La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification.

Cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur.

Notez que le document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Créez un nouveau journal des opérations diverses comme expliqué dans la section « Journaux » du chapitre "Comptabilité". Toutes les écritures liées aux versements des rémunérations seront consignées dans le brouillard de ce journal comptable.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé pour "Opérations diverses".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Types de salaires" dans la section "Salaires" symbolisée par l'icône d'une boîte à archives.

Tous les types de salaires déjà créés sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Renseignez tous les champs avec les bonnes informations pour le définir correctement. Sélectionnez notamment le journal des opérations diverses créé à l'étape n^o 1 de cette procédure et choisissez le compte comptable prévu pour l'enregistrement des salaires.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Salaires" dans la section "Salaires" symbolisée par l'icône d'une boîte à archives.

Tous les salaires déjà enregistrés sont listés ici.

Notez que la création d'un nouveau salaire implique que vous ayez auparavant paramétré au moins un type de salaire. Sinon, le bouton "+ Enregistrer un salaire" est grisé et un message vous avertit que ce prérequis est obligatoire, avec un lien pour accéder directement à la page de gestion des "Types de salaires".

A - Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

B - Ou sélectionnez le type de salaire approprié dans la liste déroulante si plusieurs types de salaires ont été préalablement créés.

Sélectionnez un tiers qualifié comme employé de la société et renseignez tous les champs avec les bonnes informations pour définir correctement le nouveau salaire.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le salaire est alors automatiquement affiché en mode "Brouillon".

Cliquez sur le bouton  Facturé  dans la barre des étapes…

… et validez l'opération en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Notez que cette opération n'est pas définitive et il reste possible de repasser le statut du salaire en mode "Brouillon" en cliquant sur le bouton  Brouillon  dans la barre des étapes.

Le statut du salaire bascule en mode "Facturé" et une vignette  Brouillard  est alors affichée pour indiquer…

… un enregistrement automatique des écritures comptables dans le brouillard du journal des opérations diverses associé au type de salaire.

Une fois les écritures validées, il n'est plus possible de corriger/supprimer le salaire ou de modifier son statut.

Dans la vue du salaire, la vignette  Brouillard  est alors remplacée par la vignette  Confirmées 

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Paiements de salaire" dans la section "Salaires" symbolisée par l'icône d'une boîte à archives.

Tous les paiements de salaire déjà réalisés sont listés ici.

2 méthodes sont disponibles pour accéder au formulaire de paiement de salaire :

A - Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Avec cette méthode, le paiement de salaire sera enregistré sans aucun rattachement à un salaire précédemment créé.

B - Ou depuis la vue d'un salaire, cliquez sur le bouton Ajouter un paiement de salaire (méthode à privilégier).

Notez qu'avec cette seconde option, le bénéficiaire sera automatiquement sélectionné au moment de renseigner le formulaire de paiement.

Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Dans la vue du paiement de salaire, une vignette  Brouillard  est alors affichée pour indiquer que les écritures comptables ont été générées.

Si vous avez choisi la seconde option à l'étape n^o 2 de cette procédure pour enregistrer le paiement, le salaire est alors automatiquement mis à jour dans la section "Affaire"…

… avec un enregistrement automatique des écritures comptables dans le brouillard du journal de banque.

Une fois les écritures validées, il est encore possible de corriger/supprimer le paiement de salaire mais les écritures validées restent consignées dans le journal concerné.

Dans la vue du paiement, la vignette  Brouillard  est alors remplacée par la vignette  Confirmées 

Cliquez sur le lien "RH" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "RH" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Contrats de travail" dans la section "Équipes" symbolisée par l'icône représentant deux personnes.

Tous les contrats de travail déjà paramétrés sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez le "Type" de travailleur approprié en activant le bouton radioà gauche de son statut, puis choisissez un tiers et un "Type de contrat" dans la liste déroulante.

Notez que cette étape de création est également accessible depuis la vue détaillée d'une intervention :

Nommez le contrat et renseignez sa date de début, la durée de travail mensuelle et le taux horaire brut de la rémunération. Indiquez le cas échéant si le travailleur est salarié de l'exploitation ou non.

Options analytiques :

Sélectionnez la "Clé de répartition analytique" appropriée en activant le bouton radioà gauche du mode de calcul à appliquer.

2 méthodes de répartition sont à votre disposition.

1 - Calculée au prorata de la marge brute générée par chaque activité durant une campagne :

2 - Calculée selon un pourcentage affecté à une ou plusieurs activités de votre choix :

Cliquez sur "Ajouter une répartition" pour sélectionner une activité parmi celles qui sont disponibles et saisissez un pourcentage d'affectation.

Répétez l'opération pour ajouter successivement toutes les activités concernées par le paramétrage de cette distribution. Cliquez sur la croixà droite pour supprimer une activité de la répartition.

Notez que la valeur des pourcentages est automatiquement rectifiée après validation si la somme totale de la répartition n'est pas strictement égale à 100 %.

Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et des seuils de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

La liste des contrats de travail est automatiquement mise à jour :